Как работают бизнес-процессы в SuiteCRM?

В SuiteCRM с бизнес-процессами можно работать 3-мя разными способами:

• Бизнес-процессы: в графическом редакторе настраивается последовательность и условия выполняемых задач;
• Триггеры: в графическом редакторе можно настраивать поведение системы в зависимости от происходящих событий;
• Интеграция с BPMS: делается интеграция с BPMS системой, при этом в CRM организуется рабочее место участников процесса, а процессами управляет BMPS;

Модуль Бизнес-процессы применяются в компаниях, в которых каждый шаг взаимодействия с клиентом регламентирован, а сам процесс состоит обычно из большого количества типовых действий (обычно от 5 до 30). Чаще всего автоматизируют процесс продаж и обслуживания клиентов.

В рамках бизнес-процесса CRM сама ставит задачи сотруднику, а также обновляет статусы/стадии объекта (клиента, лида, сделки, обращения, проекта), по которому запущен процесс.

Администратор CRM, аналитик или руководитель подразделения самостоятельно через графический интерфейс можно настроить порядок выполнения задач в рамках процесса при помощи графического построителя графов.

Модуль Триггеры применяется тогда, когда надо автоматизировать реакцию системы на определенное действие или событие. Модуль Триггеры также можно использовать, как есть процесс, но он состоит буквально из 2-3 шагов. Принцип работы модуля.

Интеграция с BPMS

Если в компании уже используется BPMS система, то делается интеграция с ней. При этом в CRM организуется рабочее место участников процесса (сотрудники в CRM получают задачу и видят всю необходимую информацию о клиенте), а процессами управляет BMPS. Сотрудники закрывают задачи в CRM, CRM отправляет результаты в BPMS, BPMS согласно процессу создает и передает в CRM очередную задачу. Есть готовые коннекторы к Camunda и ELMA.