Как выглядит рабочее место оператора? ...менеджера? ...во фронт офисе в SuiteCRM?

Рабочее место пользователя в SuiteCRM имеет 3 принципиально разных вида:

• Классическое рабочее место CRM;
• Канбан доска;
• Единое Окно;

Тип интерфейса надо выбирать в зависимости от:

• роли сотрудника (менеджер, оператор, тех.поддержка и пр.);
• от типа коммуникации с клиентов (продажи по входящим коммуникациям, холодные продажи, консультация по услугам, тех.поддержка, маркетинговые акции, опросы и пр.);
• от канала коммуникации (звонки, чаты, письма, омни-канальность);
• от объема информации по клиенту (надо или только ФИО + пара параметров, или надо видеть весь ландшафт купленных продуктов, предыдущих обращений, текущих заявок, или надо нужна информация по клиенту и только по определенному продукту/услуге);
• от сложности и строгости в регламентах работы с клиентом (сотрудник должен работать строго по процессу и процесс состоит из 5+ шагов, или сотрудник волен в рамках определенного этапа взаимодействия выполнять действия на свое усмотрение, или процесс очень простой или отсутствует);

В каких случаях какой вид интерфейса применять:

• Единое Окно: применяется, когда: много связанной с клиентом информации, или клиенты не закреплены за менеджером, или сотрудники работают в режиме «конвейера»;
• Канбан: применяется, когда процесс работы с клиентами, сделками, лидами индивидуальны;
• Классический вид: применяется, когда работа с клиентами построена по бизнес процессам;

При всех вариантах доступна полная настройка отображаемых данных по клиентам и сделкам. Настройка отображения делается самостоятельно без привлечения программистов.

Внешний вид:

1. Единое окно

Применяется в КЦ, тех.поддержки, фронт-офисах.

2. Канбан

Применяется в отдела продаж и тех.поддержке, когда взаимодействие с с клиентом, т.е. продажа или оказание поддержки, выполняется поэтапно, а внутри этапа сотрудник действует в меру своей компетенции, а не строго по процессу.

3. Классический вид

Применяется тогда, когда о работа с клиентом должна идти строго по бизнес процессу и/или тогда, когда по клиенту необходимо видеть много связанной информации.